计算器
Modified Dietz 收益率计算器
从2017年1月开始,加拿大投资者可能难以将其表现与适合的基准进行比较。 这是因为省级证券监管机构将要求投资顾问报告金额加权收益率,这对基准测试不太有用。 通过使用大致的时间加权回报率(如Modified Dietz方法),投资者将能够更好地评估其相对于指数基准的表现。 |
金额加权收益率计算器
尽管大多数加拿大投资者现在都按账户收到业绩数据,但他们仍未获得整体投资组合收益率。 这个计算器将帮助你做到这一点。 |
基准您的投资组合计算器
当你用modified dietz回报率计算了你的投资组合,把它作为一个合适的ETF投资组合来观察。 只需输入每个ETF的目标百分比,确保它们合计达到100%,计算器将完成剩下的工作。 |
再平衡您的投资组合计算器
对于管理多个账户的DIY投资者而言,重新平衡可能非常复杂而且有压力。 这个计算器将帮助你保持目标。 这个电子表格允许最多10个账户,以及每个资产类别的两个持股。 它还包含了流行的5/25规则,该规则说,当资产类别以绝对5%或相对25%的目标偏离目标时,您应考虑重新平衡。 |