前言:聚焦半导体赛道,从芯片设计、晶圆制造到封装测试,以及包括了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技,牛股辈出,黄金赛道。热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。 截至美东时间9月22日收盘,费城半导体指数上扬2.00%,报3412.02点。个股方面普涨,恩智浦、英伟达、联电收涨超3%;美光、科磊收涨2.5%;AMD收涨1.5%;英特尔、阿斯麦收涨1.2%。 今日重点关注
据知情人士透露,英特尔首席执行官Pat Gelsinger计划与苹果、微软、三星电子、通用汽车和福特等公司的代表一道出席美国白宫举行的线上会议,讨论全球芯片短缺问题。 美国商务部本月早些时候表示,这次会议将由商务部长Gina Raimondo和美国国家经济委员会主任Brian Deese主持。会议主题包括新型冠状病毒德尔塔变种对芯片供应的影响,以及如何更好地协调芯片生产商和消费者之间的关系等。 消息人士透露,其他与会者还包括台积电、宝马和美光科技。白宫方面只表示,与会人员将包括生产商、消费者和行业组织。美国商务部没有立即回应置评请求。 【芯片短缺引发涨价潮!美国汽车平均售价创新高】 美国汽车大数据服务商Cox Automotive数据显示,今年8月美国经销商的新车销量还不到100万辆,比2019年8月的358万辆减少了72%;与此同时,美国汽车平均售价已超过4.1万美元(约合人民币26.5万元),创历史新高。 新车供应不足,也间接推动了二手车的价格,Cox Automotive数据显示,8月美国二手车均价已飙升到约2.5万美元(折合人民币16.175万元)。而根据美国劳工部的数据,二手车价格在12个月内已经上涨了45%,占6月份整体消费者物价涨幅的三分之一以上。 美国市场并非个例,德国大众和奥迪也分别宣布,在日本销售的大部分新车将从10月1日起涨价。 国内特斯拉在最近一个多月内两次上调产品价格:8月4日,Model S长续航版和Model X长续航版的指导价均上涨3万元;9月11日,Model Y Performance高性能版车型价格上调1万元。目前,国内多地豪华品牌经销商均推出了以发票价回收二手车的活动。 研究机构指出,缺芯问题依然较为严峻,仍将存在一段时间。IHSMarkit预测,芯片短缺对汽车生产的影响将延续到2022年一季度,可能在2022年二季度恢复供应稳定,并于2022年下半年开始复苏。这意味着,新车供应也将因为芯片危机而持续紧张,价格也有可能继续水涨船高。 【预计2021年半导体市场将增长17.3%,2023年将达到潜在产能过剩】 自2020年下半年以来,半导体市场晶圆短缺问题日益凸显。与此同时,办公、远程教学等终端应用受疫情影响却呈火爆之势,带动通信与计算机产品快速复苏。日前,IDC全球半导体研究副总裁MarioMorales针对全球半导体市场的行业现状、产业拐点等热议话题进行了详细解读。 供应链现状:代工厂产能利用率为100%, 平均销售价格持续上升 截至9月,专业代工厂已配置好2021年产能,产能利用率接近100%。虽然前端产能仍然紧张,但芯片设计公司仍可以从代工厂获得他们需要的产能。三季度,晶圆制造产能基本上满足需求,但更大的问题是封装和材料短缺。 晶圆价格在2021上半年上涨,IDC预计由于成熟工艺原料成本和产能原因,今年剩余时间价格将继续上涨。 行业将在2022年年中达到平衡,半导体市场到2025年将达到6000亿美元
IDC预计2021年半导体市场将增长17.3%,而2020年为10.8%。手机、笔记本电脑、服务器、汽车、智能家居、游戏、可穿戴设备以及Wi-Fi接入点等引领了内存价格上涨。但值得注意的是,随着产能加速扩张,IC短缺将在2021年第四季度持续缓解。 半导体市场预计将在2022年中期趋于稳定,并可能在2023年达到产能过剩,因为更大规模的产能扩张将于2022年底开始。 总体来看,IDC预计半导体市场到2025年将达到6000亿美元,2021-2025年平均增速为5.3%,这将高于3-4%的历史增长水平。 【博通(AVGO)发布世界上功耗最低的L1/L5 GNSS接收器芯片,用于移动和可穿戴应用】 博通宣布推出世界上功耗最低的 L1/L5 GNSS 接收器芯片BCM4778,该芯片针对移动和可穿戴应用进行优化。这款第三代芯片配备了最新的GNSS创新技术,体积比上一代产品小35%,功耗低5倍。 双频GNSS仍然是现代移动和可穿戴设备的一个重要定位功能,因为它为基于位置的服务应用提供了更高的定位精度。先进的L5信号为城市环境中的行人导航提供了人行道级别的精度,也为车辆导航提供了车道级别的精度。 【SCADAfence与是德科技(KEYS)合作提供可见性和工业网络安全】 SCADAfence是运营技术(OT)和物联网环境网络安全领域的全球领导者,宣布与是德科技建立合作伙伴关系。 SCADAfence和是德科技的部署共同为石油和天然气设施、制造场所、水和废水环境、汽车和其他工业基础设施提供了更好的 OT 环境实时可见性、详细资产可见性和持续威胁检测。 “关键基础设施比以往任何时候都更容易成为攻击目标,并且在OT和物联网网络中面临更多的安全威胁。是德科技企业解决方案副总裁Taran Singh表示,缓解过程可能需要数周甚至数月才能修补更复杂环境中的漏洞。”
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September 2021
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